Transforma tu Agencia de Seguros: Gestión Integral, Agentes Empoderados, Crecimiento Sostenido

Portal de Agencia

Este portal posee las herramientas administrativas que permiten gestionar los agentes registrados, asignar niveles de acceso, módulo de pagos, portal de soporte y contenido relacionado a la capacitación y recursos.

• Administración de agentes con las siguientes opciones:
  • Listado de agentes con opciones para agregar nuevo, editar o eliminar
  • Resumen del agente para ver sus estadísticas y licencias
• Pagos:
  • Detalle de comisiones de cada agente
  • Opción para notificar pagos realizados a los agentes
• Acceso al portal de soporte para atender solicitudes
• Acceso al módulo de notificaciones para enviar, editar o eliminar
• Carga de formularios informativos para disposición de los agentes

Portal de Agentes

Plataforma tipo CRM de agentes para manejar pólizas con una base de datos para agregar información detallada, documentos y permitir la unificación entre agente-agencia para correlacionar comisiones y pagos.

• Dashboard con resumen sobre pólizas y herramientas de uso frecuente
• Gestor de pólizas:
  • Listado de pólizas con opciones para agregar, edición y eliminación
  • Link para compartir detalles de póliza
  • Carga de documentos relacionados a la póliza
• Acceso al portal de entrenamiento
• Módulo de pagos:
  • Calendario con fechas de pagos
  • Detalles de comisiones con historial de pagos detallado
• Accesos directos a portales de planes
• Módulo de notificaciones y recordatorios
• Módulo para agregar licencias del agente

Portal de Soporte y Ayuda

Sistema que permita a los agentes solicitar ayuda o reportar requerimientos específicos mediante un sistema de tickets que se comunica directamente con la agencia.

• Sistema de tickets categorizado por urgencia y tipo
• Seguimiento de estado de solicitudes
• Base de conocimientos integrada
• Comunicación directa con el equipo de soporte

Portal Social tipo Foro

Plataforma para publicar entradas informativas que permitan interacciones conversacionales entre usuarios e instructores con la finalidad de explicar temas específicos y aclarar dudas de forma centralizada.

• Secciones temáticas organizadas por categoría
• Sistema de notificaciones y menciones
• Búsqueda avanzada de contenidos
• Posibilidad de adjuntar archivos y enlaces

Portal de Capacitación

Plataforma tipo LMS para entrenamiento de agentes y módulo de recursos con herramientas, documentos y enlaces relevantes. Posee 2 roles de usuario:

Instructor:

• Módulo para agregar, editar o eliminar contenido de capacitación
• Gestión de acceso a cursos, permitir o denegar acceso a cada usuario
• Cada tema va compuesto por contenido textual y multimedia, enlace a video, imágenes o documentos
• Pueden añadir enlaces a herramientas correspondientes al tema, ejemplo: Como registrar en health sherpa, link directo

Agente:

• Panel de capacitación con temáticas según los permisos que se le otorguen
• Acceso a módulo de recursos, formularios y herramientas de uso frecuente

Cumplimiento Técnico y Legal

Para garantizar la seguridad, funcionamiento y legalidad de la plataforma debido al manejo de datos sensibles de las pólizas y agentes, recomendamos la atención constante de al menos dos profesionales de TI:

• Desarrollador: encargado de mantener el sistema con monitoreo diario, copias de seguridad y actualizaciones de sistema
• Experto en ciberseguridad: responsable de proteger los datos y realizar auditorías de seguridad bajo cumplimiento de normativas HIPAA y CCPA

Al haber desarrollado la plataforma con nosotros, ofrecemos este servicio por un costo integral. Si deciden trabajar con terceros, deberán proporcionarles acceso completo al código fuente de la plataforma y a las bases de datos para que comprendan la estructura, el cifrado y los procesos del sistema.