FDA Platform
Dashboard
Agentes Activos
12
2 este mes
Pólizas Activas
87
15 este mes
Comisiones
$24,580
$3,200 este mes
Tickets Abiertos
3
1 esta semana
Crecimiento de Pólizas Activas
Pólizas Recientes
Ver Todas| Número | Cliente | Tipo | Agente | Estado |
|---|---|---|---|---|
| POL-2023-1056 | María González | Vida | Carlos Méndez | Activa |
| POL-2023-1055 | Roberto Sánchez | Auto | Ana López | Activa |
| POL-2023-1054 | Laura Martínez | Hogar | Juan Pérez | Renovación |
Portal de Agencia
Resumen del Portal
Este portal ofrece herramientas administrativas para gestionar agentes, asignar niveles de acceso, manejar pagos, acceder al soporte y cargar formularios informativos.
- Gestión de agentes: agregar, editar, eliminar y ver estadísticas/licencias.
- Pagos: detalle de comisiones y notificaciones de pagos realizados.
- Acceso a soporte y módulo de notificaciones.
- Carga de formularios para agentes.
Gestión de Agentes
| Nombre | Teléfono | Licencia | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Méndez | carlos@fda.com | +1 555 123 4567 | LIC-12548 | Activo | |
| Ana López | ana@fda.com | +1 555 987 6543 | LIC-98745 | Activo | |
| Juan Pérez | juan@fda.com | +1 555 456 7890 | LIC-36425 | Inactivo |
Portal de Agentes
Resumen del Portal
Plataforma tipo CRM para gestionar pólizas, con base de datos para información detallada, documentos, y correlación de comisiones/pagos. Incluye:
- Dashboard con resumen de pólizas y herramientas frecuentes.
- Gestor de pólizas: agregar, editar, eliminar, compartir detalles.
- Carga de documentos relacionados con pólizas.
- Calendario de pagos y detalles de comisiones.
- Accesos directos a portales de planes y módulo de notificaciones.
- Gestión de licencias del agente.
Mis Pólizas
Pólizas Activas
24
Comisiones este mes
$5,430
| Número | Cliente | Tipo | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| POL-2023-1056 | María González | Vida | 15/05/2024 | Activa |
| POL-2023-0987 | Roberto Sánchez | Auto | 22/06/2023 | Renovación |
| POL-2023-0765 | Laura Martínez | Hogar | 10/01/2024 | Activa |
Portal de Soporte
Resumen del Portal
Sistema para que los agentes soliciten ayuda o reporten requerimientos mediante tickets que se comunican directamente con la agencia.
Nuevo Ticket de Soporte
Mis Tickets
No puedo acceder al portal
Creado: 15/05/2023
En progreso
Error al generar reporte
Creado: 10/05/2023
Resuelto
Consulta sobre comisiones
Creado: 05/05/2023
Nuevo
Portal de Capacitación
Nuestra plataforma LMS está diseñada para ofrecer un entrenamiento integral y acceso a recursos esenciales para todos nuestros agentes. Facilitamos la gestión de contenido y el aprendizaje adaptado a cada rol.
Instructor
Como instructor, tendrás control total sobre el contenido y el acceso a la capacitación:
- Gestión completa de contenido (agregar, editar, eliminar).
- Control de acceso a cursos para cada usuario.
- Creación de temas con texto, multimedia (videos, imágenes, documentos).
- Inclusión de enlaces directos a herramientas relevantes (ej: Health Sherpa).
Agente
Como agente, accederás a un panel personalizado con todo lo necesario para tu desarrollo profesional:
- Panel de capacitación con temáticas adaptadas a tus permisos.
- Acceso a módulos de recursos, formularios y herramientas de uso frecuente.
- Contenido actualizado y relevante para tu crecimiento.
- Facilidad para aprender a tu propio ritmo.
Cumplimiento Técnico y Legal
Para garantizar la seguridad, funcionamiento y legalidad de la plataforma debido al manejo de datos sensibles, se recomienda:
- Desarrollador TI: Monitoreo diario, copias de seguridad y actualizaciones del sistema.
- Experto en ciberseguridad: Protección de datos y auditorías bajo normativas HIPAA y CCPA.
- Ofrecemos soporte integral o, si trabajan con terceros, deberán otorgar acceso al código fuente y bases de datos.
Portal Social
Plataforma tipo foro para publicar entradas informativas, permitiendo interacciones conversacionales entre agentes e instructores para aclarar dudas y discutir temas específicos de forma centralizada.